Paulo assiste à l'enterrement de son grand-père dans un étrange cimetière aux allures de terrain de golf. Sa mère commence à accoucher au cours de la cérémonie. Resté chez sa grand-mère pendant que ses parents sont à la maternité, il entre pour la première fois dans le bureau de son aïeul. Un arbre à l'envers l'y attend, et lui faire vivre une extraordinaire aventure.