Récit inspiré d'un conte traditionnel japonais. Le jeune Taro Urashima, issu d'une lignée de pêcheurs, a sauvé par deux fois la vie d'une tortue. Conduit au fond des mers il rencontre une belle femme dont il tombe amoureux et pour laquelle il décide de rester vivre sous l'eau. Un jour, nostalgique, il remonte à la surface, mais ce qu'il y découvre le désespère